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Die blonde Schönheit Nancy A und ihre sexy Freundin Sybil A tummeln sich im Ozean, während Andrej Lupins heisses “Sea View” beginnt. Die Mädchen machen Urlaub auf Mallorca, einer sonnenverwöhnten Insel vor der spanischen Küste, und die Temperaturen steigen. Zurück in ihrer Wohnung küssen sie sich liebevoll und bald nackt. Gorgeous Sybil übernimmt die Führung, drückt und streichelt Nancys große, schöne Brüste. Nancy reagiert darauf, indem sie an den geschwollenen Brustwarzen von Sybils ebenso üppigen Titten lutscht; Sybil fällt zurück auf das Bett und wacht in der Aufmerksamkeit, seufzt vor Vergnügen, als Nancy beginnt, ihre rasierte Muschi zu lecken. Sie schnappt nach Luft, als Nancys Zunge in ihren schlüpfrigen Schlitz eindringt und immer lauter wird, als ihre Freundin zwei Finger in ihre nasse Muschi stopft und sie gekonnt fickt, während sie ihre Klitoris plätschert. Mit den Fingern in Sybils Griff greift Nancy in Löffel und küsst sie gierig. Sie bohrt ihren Liebhaber immer schneller, bis Sybil die Kontrolle verliert und ihr ganzer Körper sich bei ihrem Orgasmus zusammenzieht. Mit Nancy in Doggy-Position, ihren wunderschönen Arsch hoch gestoßen, saugt Sybil gierig ihre Schamlippen von hinten, spuckt dann einen Finger und schiebt ihn in ihren nassen Schlitz, Nancy schubst sich zurück, um Sybils Finger tiefer zu treiben. Sie verwandeln sich in eine Schere, die sich zusammenreibt, das Geräusch ihres nassen Fleisches und das Stöhnen der Aufregung, das den Raum durchflutet. Eine Reihe von Orgasmen lässt sie beide gerötet und atemlos, aber die unersättlichen Mädchen sind immer noch nicht fertig; Sybil schlägt Nancy einen weiteren Höhepunkt vor, bevor sie sich zärtlich küssen und schließlich satt werden. Achten Sie darauf, durch die niedlichen Abspann zu sehen …